Kapitalaufbau mit klarer Struktur und nachvollziehbaren Entscheidungen.
Wir übersetzen finanzielle Ziele in ein realistisches Vorgehen, das Liquidität, Risiko und Wachstum in Einklang bringt. Die Gespräche sind beratungsorientiert, der Prozess bleibt transparent.
Ein Kapitalplan entsteht aus Alltag, nicht aus Versprechen.
Der Fokus liegt auf Kapitalbildung über Zeiträume hinweg. Wir setzen auf nachvollziehbare Schritte, die zur Lebensrealität passen und keine kurzfristige Überforderung erzeugen.
Wer tiefer einsteigen möchte, findet hier bereits einen Überblick über unsere Planungsbausteine.
Vom Zielbild zur Kapitalarchitektur
Wir analysieren Cashflow, Risikotoleranz und Meilensteine und übersetzen das in eine Kapitalarchitektur. So entsteht ein Plan, der Wachstum ermöglicht und gleichzeitig kontrolliert bleibt.
Unser Vorgehen lesen
Warum viele Strategien scheitern
Häufig fehlen Priorisierung und nachvollziehbare Kriterien für Anpassungen. Wir setzen auf klare Regeln: Wann wird rebalanciert, wann wird Liquidität aufgebaut, wann wird eine Chance genutzt.
Keine starren Modelle, sondern ein System, das zu Entscheidungsroutinen führt.
„Ich wusste endlich, welche Schritte sinnvoll sind und warum.“ — Kundin aus München
Wir definieren Kennzahlen, die den Aufbau sichtbar machen, ohne Druck aufzubauen.
Leistungen mit klarer Preisstruktur
Die folgenden Module lassen sich einzeln buchen oder als aufeinander abgestimmte Architektur kombinieren. Preise sind aufwandsgerecht kalkuliert und enthalten strukturierte Auswertungen.
Startanalyse Kapitalfluss
Erfassung von Einnahmen, Ausgaben und Liquiditätsfenstern.
1.280 €
Risikoprofil & Steuerung
Risikobandbreiten, Stressszenarien und Kontrollpunkte.
2.140 €
Architektur der Vermögensbausteine
Strukturierung nach Horizont, Zweck und Risikoebenen.
2.780 €
Rebalancing-Plan mit Regeln
Fest definierte Anpassungspunkte für Marktbewegungen.
1.960 €
Jahresreview & Fortschrittsbericht
Review der Kennzahlen und konkrete Handlungsempfehlungen.
1.420 €So arbeitet unser Geschäftsmodell
Wir monetarisieren über Beratungs- und Strukturierungsleistungen mit festen Modulen. Die Inhalte dienen der Einordnung und führen zur Auswahl eines passenden Moduls, nicht zu kurzfristigen Entscheidungen.
Unsere Einnahmen entstehen ausschließlich durch die gebuchten Leistungen. Es gibt keine verdeckten Produktprovisionen.
Leistungen im Detail ansehenDirekt zur Auswahl
Wählen Sie zuerst das passende Modul und teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit.
Modul auswählen und Gespräch starten
Verlässliche Schritte statt lauter Versprechen
Die Inhalte dienen der Orientierung und ersetzen keine individuelle Beratung durch Fachpersonen. Ergebnisse können je nach Ausgangslage variieren.
Mo–Fr, 09:00–18:00 Uhr
Leopoldstraße 12, 80802 München